Oyuncaklar Ülkesinde yaşayan dünyalar güzeli bez bebek NANA 100. yaş gününde gerçek bir insan olmayı diler. Baş peri Kulina ve dostları, Nana’nın bu dileği karşısında çok şaşırırlar; nasıl olur da bir oyuncak büyü yeteneklerini ve ölümsüzlüğünü kaybetmek pahasına insan olmak isteyebilir?
Nana eski sahibi Makbuş'un yanında güvende olacağını hisseder. Kulina’nın sihirli ekranından dünyada olanları izleyip Makbuş’un kendisine çok ihtiyacı olduğunu da görünce, kararı kesinleşir.

Küçücükken annesini kaybetmiş olan Yağmur 7 yaşındadır. Bir zamanlar babalarının bakıcısı olan Makbuş, şimdi ona ve abisi Rüzgar’a hem bakıcılık, hem de annelik yapmaktadır. Ama Makbuş’un evdeki konumu, Yağmur’un babasıyla evlenmeye çalışan sinsi Simge yüzünden tehlikededir. Makbuş’u, Hakan’la evlenmek için önündeki en büyük engel olarak gören Simge ne yapıp edip onu bakım evine yatırmaya kararlıdır.

Makbuş’un ara ara yaptığı küçük dalgınlıkları Hakan’a hayati tehlikeler olarak yansıtmaya çalışan Simge, daha da ileri giderek Makbuş’a tuzaklar kurmaya başlar. Sonunda kendini çocuklar ve Hakan için bir tehlike olarak görmeye başlayan zavallı yaşlı kadın, kendi isteğiyle huzur evine gitmeye karar verir. Yağmur ve abisi Emre Makbuş’un Simge’nin hain planlarından dolayı bu halde olduğunu hissederler ama bir şey yapamayıp, bir mucizenin Makbuş’u kurtarması için dua ederler.

Çocukların duaları kabul olur ve Nana’nın tekrar Makbuş’un oyuncağı olarak eve gelişi her şeyi değiştirir. Nana bir sene boyunca o evde kalacaktır ve sonra insan olacaktır ama ancak periler kurulunun şartlarını yerine getirdiği takdirde… Nana bu bir sene içinde gece 12’den, günün ilk ışıklarına kadar bez bebek olarak kalmak zorundadır. Ayrıca sırrını üç kişiden fazla öğrenen olursa, sonsuza kadar bir bez bebek olarak kalmaya mahkûm olacaktır.

Nana’nın insan olmasını istemeyen Şoker ve onun sadık yardımcısı Gorfo Oyuncaklar Ülkesi’nden Nana’nın işlerini zorlaştırmak ve onu tekrar yanlarına alabilmek için uğraşırlar. Simge’nin hain planları ve Şoker’in engellemelerine rağmen Nana gerçek bir insan olabilecek mi?